过度执迷工作以致神经衰弱的保罗（Ezra Godden 饰）经常为一个恐怖美人鱼的噩梦所困扰为缓解压力他随女友芭芭拉（Raquel Mero?o 饰）以及好友豪尔（Brendan Price 饰）、维琪（Birgit Bofarull 饰）乘游艇来到西班牙度假　　在海上他们听到附近印波加小岛传来的神秘歌声随后一场特大暴风雨袭来游艇触礁维琪受伤保罗和女友乘救生筏前去小岛求救而留守的豪尔与维琪却遭到不明生物的袭击保罗他们在岛上见到身体怪异的居民为营救好友他们被迫分开而噩梦就此开始……