幕府末年的海阪藩下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫” 　　与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿招来不少蜚言蜚语清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意致使朋江自此绝迹于他家藩主得知清兵卫的才能后强命他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士临行前清兵卫向朋江表白了隐藏心底已久的爱意不想对方已经答应另一门亲事清兵卫黯然踏上生死未卜之途