故事开始于二十世纪20年代的陕南地区胡家村村民因不满官府苛捐杂税、横征暴敛与官府发生冲突遭官兵追杀全村老少被迫逃到豫西山区狗娃山自立山寨为伙大家一致推举大黑骡（范明 饰）为大当家女当家被尊称为山寨的“奶奶”（宁静 饰）逃亡途中奶奶捡到一名将要饿死的男孩为好养活遂起名狗娃（罗晋 饰）数年后狗娃长大成人时逢当地遭百年不遇的大旱张家堡农民因交不起地租遭恶霸吃人贼（李耕 饰）血洗奶奶率山寨一干人马驰援张家堡吃人贼之子李冬青（芦芳生 饰）留日归来继承恶父衣钵率保安团围剿狗娃山大当家殒命狗娃义愤填膺率众五战五捷直至抗日战争爆发和奶奶一起投入到民族解放战争的洪流之中......