两对父子隔膜与疏离沟通与理解都在他们人生中上演着儿子健一(中井贵一饰)病危却因与父子关系恶劣而拒绝与父亲最后的沟通父亲高田(高仓健饰)却为了完成儿子的意愿从日本赶往云南拍摄李加民唱的傩戏《千里走单骑》千里迢迢终于赶到云南高田艰难与当地居民沟通得知李加民犯事入了狱原来李加民也有着与他儿子的一段心酸往事并因此被判了罪高田千辛万苦找到狱中的李加民请求他唱戏怎料李加民听完高田与儿子的故事后也想到了被自己抛弃的私生子戏唱到一半便泣不成声高田决定回去找他的儿子前来探狱路上二人相互谈心照顾感情甚笃然而儿子与李加民之间的感情冰层却怎么也打不破而正当李加民再次演唱的时候高田接到电话儿子已经含笑而死并原谅了自己